NAVI OS

Trợ giúp

Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Hướng dẫn từng bước cho những việc hay làm nhất. Gõ từ khóa (có dấu hay không dấu đều được) hoặc chọn một chủ đề.

Bắt đầu

Tạo workspace và làm quen trong tuần đầu

Tạo workspace cho công ty

Đăng ký, xác minh email và thiết lập thông tin cơ bản của công ty.
  1. Đăng ký bằng email công việc và bấm vào liên kết xác minh trong email.
  2. Đặt tên workspace, đường dẫn riêng và chọn ngành nghề.
  3. Kiểm tra múi giờ (mặc định Asia/Ho_Chi_Minh) và tiền tệ (VND).
  4. Tạo các phòng ban trong Quản trị → Cơ cấu phòng ban.
Bắt đầu dùng thử

Tuần đầu tiên với NAVI: nên làm gì?

Ba việc giúp cả đội bắt nhịp nhanh và thấy giá trị sớm.
  1. Mời ít nhất 2 đồng nghiệp và gán đúng phòng ban, vai trò.
  2. Bật những module đội đang cần trong Quản trị → Module.
  3. Chạy thử một quy trình trọn vẹn, ví dụ một đề nghị chi hoặc một lead đến khi chốt.
  4. Mở Tổng quan để xem dashboard CEO cập nhật theo dữ liệu vừa nhập.

Làm quen giao diện

Thanh bên, tìm kiếm, thông báo và mục Việc của tôi.
  1. Thanh bên chỉ hiện các module bạn có quyền dùng.
  2. Ô tìm kiếm trên cùng tìm trong mọi module, chỉ trả kết quả bạn được xem.
  3. Chuông thông báo gom việc được giao, bình luận nhắc tên và yêu cầu chờ duyệt.
  4. Việc của tôi tập hợp mọi công việc được giao cho bạn ở tất cả phòng ban.

Mời nhân viên

Lời mời, onboarding, chuyển quyền chủ sở hữu

Mời nhân viên bằng email

Gửi lời mời, chọn phòng ban và vai trò, theo dõi trạng thái.
  1. Vào Quản trị → Người dùng & quyền, chọn Mời người dùng.
  2. Nhập email, chọn phòng ban và vai trò phù hợp.
  3. Theo dõi trạng thái lời mời: đang chờ, đã chấp nhận, hết hạn.
  4. Có thể gửi lại hoặc thu hồi lời mời chưa được chấp nhận.

Onboarding nhân viên mới từ module Nhân sự

Một luồng từ hồ sơ nhân sự đến tài khoản và checklist việc cần làm.
  1. Trong Nhân sự → On/Offboarding, tạo hồ sơ cho nhân viên mới.
  2. Hệ thống gửi lời mời tham gia workspace qua email.
  3. Quyền chỉ được kích hoạt sau khi nhân viên xác minh lời mời.
  4. Checklist onboarding được giao cho các bên liên quan để theo dõi.

Chuyển quyền chủ sở hữu workspace

Khi CEO thay đổi hoặc muốn giao quyền quản trị cao nhất cho người khác.
  1. Chỉ chủ sở hữu hiện tại mới chuyển được quyền.
  2. Vào Quản trị → Tổ chức, chọn người nhận trong danh sách thành viên.
  3. Xác nhận thao tác; việc chuyển quyền được ghi vào nhật ký audit.

Phân quyền

Vai trò, phạm vi dữ liệu, dữ liệu nhạy cảm

Vai trò và phạm vi dữ liệu

Ai thấy gì: của mình, của nhóm, của phòng ban hay toàn công ty.
  1. Mỗi người có một vai trò: Chủ sở hữu, Quản trị viên, Trưởng phòng, Nhân viên…
  2. Phạm vi dữ liệu quyết định số bản ghi được thấy: của mình, nhóm, phòng ban, toàn công ty.
  3. Mặc định là từ chối: chưa được cấp quyền thì không thấy.
  4. Người dùng không thể tự nâng quyền của mình; mọi thay đổi quyền đều được ghi nhật ký.

Ai được xem lương và số liệu tài chính?

Dữ liệu nhạy cảm được tách quyền riêng khỏi quyền quản lý phòng ban.
  1. Lương chỉ hiện với người được cấp quyền xem lương (thường là CEO và chuyên viên Nhân sự).
  2. Số liệu tài chính tổng hợp chỉ hiện với người có quyền tài chính.
  3. Trưởng phòng khác không mặc định thấy dữ liệu nhạy cảm của phòng Tài chính, Nhân sự.

Mời cộng tác viên bên ngoài

Cho đối tác, freelancer xem đúng dự án hoặc ticket cần thiết.
  1. Mời từ trong dự án hoặc ticket cụ thể.
  2. Cộng tác viên chỉ thấy những gì được mời, không thấy phần còn lại của công ty.
  3. Quyền truy cập có ngày hết hạn; có thể thu hồi bất cứ lúc nào.

Phê duyệt

Đề nghị chi, nghỉ phép, báo giá cần duyệt

Gửi một đề nghị chi

Đề nghị chi đi qua quản lý rồi đến tài chính trước khi được ghi nhận.
  1. Vào Tài chính → Đề nghị chi, bấm Tạo đề nghị.
  2. Nhập số tiền, mục đích, ngân sách liên quan và đính kèm chứng từ.
  3. Quản lý trực tiếp duyệt trước, sau đó bộ phận Tài chính duyệt.
  4. Khi đã chi, Tài chính ghi nhận khoản chi và bạn nhận được thông báo.

Duyệt hoặc từ chối một yêu cầu

Mọi yêu cầu chờ bạn duyệt đều nằm ở mục Phê duyệt.
  1. Mở Phê duyệt trên thanh bên để xem các yêu cầu đang chờ.
  2. Xem chi tiết, chứng từ và lịch sử các bước trước.
  3. Chọn Duyệt hoặc Từ chối, kèm ghi chú nếu cần.
  4. Hệ thống lưu người duyệt, thời gian và ghi chú cho từng bước.

Vì sao tôi không tự duyệt được yêu cầu của mình?

Chính sách chặn tự duyệt giúp mọi khoản chi đều có người thứ hai kiểm tra.
  1. Khi chính sách cấm tự duyệt, người tạo yêu cầu không thể duyệt bước của chính mình.
  2. Yêu cầu sẽ chuyển đến người duyệt tiếp theo theo cấu hình.
  3. Nếu cần thay đổi người duyệt, liên hệ quản trị viên workspace.

Nhập & xuất dữ liệu

Nhập CSV, chống trùng, xuất dữ liệu

Nhập lead và khách hàng từ file CSV

Chuyển danh sách từ bảng tính sang NAVI, có kiểm tra trùng.
  1. Xuất bảng tính của bạn ra file CSV (UTF-8), dòng đầu là tiêu đề cột.
  2. Vào Bán hàng → Lead, chọn Nhập CSV và tải file lên.
  3. Ghép từng cột trong file với trường tương ứng trong NAVI.
  4. Xem trước các dòng bị trùng hoặc thiếu thông tin, rồi xác nhận nhập.

Mẹo chuẩn bị file CSV không lỗi

Giữ đúng dấu tiếng Việt và giảm bản ghi trùng.
  1. Lưu file dạng “CSV UTF-8” để không bị lỗi dấu tiếng Việt.
  2. Mỗi dòng là một bản ghi, không gộp ô, không để dòng trống ở giữa.
  3. Điền email hoặc số điện thoại để hệ thống phát hiện trùng chính xác hơn.
  4. Thử trước với vài dòng, kiểm tra kết quả rồi mới nhập toàn bộ.

Xuất dữ liệu ra file

Dữ liệu là của bạn — có thể xuất bất cứ lúc nào trong phạm vi quyền.
  1. Trong các danh sách, dùng nút Xuất CSV để tải dữ liệu đang lọc.
  2. Chủ sở hữu có thể yêu cầu xuất toàn bộ dữ liệu workspace.
  3. Thao tác xuất dữ liệu được ghi vào nhật ký audit.

Tài khoản & bảo mật

Mật khẩu, xác thực hai lớp, phiên đăng nhập

Quên mật khẩu

Đặt lại mật khẩu qua email trong vài bước.
  1. Mở trang Quên mật khẩu và nhập email đăng nhập.
  2. Mở email từ NAVI và bấm liên kết đặt lại mật khẩu.
  3. Đặt mật khẩu mới đủ mạnh và đăng nhập lại.
Đặt lại mật khẩu

Bật xác thực hai lớp (MFA)

Bắt buộc với quản trị viên để bảo vệ toàn bộ workspace.
  1. Vào phần Tài khoản của bạn, chọn Bảo mật.
  2. Bật xác thực hai lớp và quét mã bằng ứng dụng xác thực.
  3. Nhập mã 6 số để xác nhận; lưu mã khôi phục ở nơi an toàn.

Đăng xuất khỏi mọi thiết bị

Khi làm mất điện thoại hoặc nghi ngờ tài khoản bị dùng trái phép.
  1. Vào phần Tài khoản → Bảo mật, xem danh sách phiên đăng nhập.
  2. Chọn Đăng xuất mọi thiết bị.
  3. Đổi mật khẩu ngay sau đó và báo cho quản trị viên workspace.

Liên hệ hỗ trợ

Chưa tìm thấy câu trả lời?

Gửi câu hỏi cho đội ngũ NAVI. Hãy mô tả bạn đang làm gì, ở màn hình nào và điều gì xảy ra — chúng tôi sẽ trả lời qua email.

Email hỗ trợ

Dành cho câu hỏi sử dụng, góp ý sản phẩm, báo giá module chưa công bố giá.

[email protected]

Không đăng nhập được?

Đặt lại mật khẩu qua email. Nếu workspace bị khóa, hãy liên hệ chủ sở hữu hoặc quản trị viên của công ty bạn.

Đặt lại mật khẩu

Hỗ trợ có kiểm soát

Đội NAVI không tự động xem dữ liệu kinh doanh của bạn. Khi cần truy cập để xử lý sự cố, chúng tôi chỉ làm khi bạn cho phép và mọi thao tác đều được ghi nhật ký.

Chính sách quyền riêng tư